Episode dimulai dengan adegan pendek tentang perpindahan Kamui ke SMA Yato dan diceritakan dari sudut pandang Abuto. Saat Shinsengumi sedang menjalankan misi, Hijikata melihat ingus keluar dari hidung Kondo sehingga dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa memberitahunya tanpa itu. yang lain memperhatikan masalah Kondo. Pada akhirnya ingus tersebut mengambil kendali atas tubuh Kondo dan terungkap bahwa identitas asli Kondo adalah menjadi Amanto dalam bentuk ingus. Saat Hijikata menghancurkannya, dia menyadari itu semua hanya mimpi.
