Makoto menghabiskan malamnya dengan makan malam di toko swalayan bersama Erio. Keesokan harinya, Makoto pulang sekolah bersama teman sekelasnya yang aneh, Ryūko Mifune. Keesokan harinya, dia berkenalan dengan teman sekelas lainnya, Maekawa, yang pusing jika dia mengangkat tangannya ke atas. kepalanya selama lebih dari 10 detik. Malamnya, Makoto pergi bersama Erio ke pantai, di mana dia secara acak berjalan ke laut, mengklaim dia bisa terbang. Dalam perjalanan kembali, mereka bertemu dengan Maekawa, yang mengungkapkan bahwa Erio adalah mantan siswa di sekolah mereka yang menghilang selama setengah tahun. Meme kemudian mengungkapkan bahwa Erio tidak memiliki ingatan tentang setengah tahun dia pergi dan mulai percaya pada alien. Dia juga menyebutkan kaki Erio patah saat mencoba terbang dengan sepedanya, yang menyebabkan dia mulai membungkus kasurnya.
